Giá cước container tuyến Á – Âu giảm mạnh, về sát mức trước xung đột Iran do nhu cầu suy yếu và dư cung gia tăng.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều tiết chủ động, khi các hãng tàu buộc phải kiểm soát năng lực vận tải để giữ mặt bằng giá. Trong ngắn hạn, xu hướng giá sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mức độ cắt giảm công suất và khả năng phục hồi nhu cầu sau mùa thấp điểm.
Giá cước vận tải container (cước giao ngay – spot rate, tức giá vận chuyển áp dụng tức thời theo thị trường) trên tuyến Á – Âu đã giảm về gần mức trước thời điểm xung đột Iran, khi chuỗi cung ứng dần ổn định và thị trường bước vào chu kỳ thấp điểm theo mùa.
Theo chỉ số WCI (World Container Index – chỉ số giá cước container toàn cầu do Drewry công bố), trong tuần qua, tuyến Shanghai – Rotterdam giảm 4% so với tuần trước, xuống còn 2.147 USD/FEU (container 40 feet). Tuyến Shanghai – Genoa ghi nhận mức giảm 8%, còn 3.071 USD/FEU.
Dữ liệu tham chiếu ngày 26/2 cho thấy tuyến Shanghai – Rotterdam ở mức 2.094 USD/FEU, trong khi Shanghai – Genoa cũng đạt 3.071 USD/FEU, phản ánh xu hướng quay lại mặt bằng giá trước biến động.
Drewry cho rằng đà giảm trên tuyến Á – Âu xuất phát từ nhu cầu theo mùa suy yếu và tình trạng dư cung tải. Nền tảng Xeneta cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Theo ông Peter Sand, thị trường vận tải container đi châu Âu đã định hình lại mô hình khai thác tuyến, khi các hãng tàu tái cơ cấu năng lực vận tải, kéo giá cước giảm sau giai đoạn tăng đột biến hậu xung đột.
So với một tháng trước, giá cước từ Viễn Đông giảm 6% đi Bắc Âu và 13% đi Địa Trung Hải. Trong bối cảnh này, yếu tố then chốt là cách các hãng tàu điều tiết năng lực vận tải (quản lý nguồn cung tải).
Drewry cho biết hiện chỉ có 3 chuyến tàu bị hủy (blank sailing – chuyến tàu bị hủy nhằm cân đối cung cầu) trong tuần tới. Đồng thời, kế hoạch tăng giá FAK (Freight All Kind – mức giá áp dụng chung cho mọi loại hàng) từ ngày 1/5 phần lớn đã bị hủy, sau khi Maersk gia hạn mức giá cuối tháng 4 sang hai tuần đầu tháng 5.
Ở chiều ngược lại, Hapag-Lloyd và CMA CGM đã công bố mức FAK mới dự kiến áp dụng từ ngày 15/5, ở mức 3.500 USD/FEU cho tuyến Á – Bắc Âu và 4.500 USD/FEU cho tuyến Địa Trung Hải. Tuy nhiên, khả năng triển khai phụ thuộc vào việc kiểm soát năng lực vận tải.
Theo Xeneta, các hãng tàu đang chủ động điều chỉnh công suất nhằm ngăn giá giảm sâu trên tuyến châu Âu, đồng thời giữ mức cung hạn chế trên tuyến đi Mỹ. Thực tế, 4/5 tuyến vận tải chính đã giảm năng lực trong tuần, trong đó tuyến Viễn Đông – Bắc Âu giảm 6,6%.
Sự kết hợp giữa việc kiểm soát nguồn cung và các yếu tố gián đoạn trước đó giúp giá cước vẫn duy trì ở mức tương đối, dù áp lực từ xung đột đã giảm.
Trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, diễn biến trái chiều khi tuyến Shanghai – Los Angeles tăng 4% lên 2.934 USD/FEU, trong khi tuyến Shanghai – New York giữ nguyên ở mức 3.562 USD/FEU.
Các hãng tàu cũng thận trọng trong điều chỉnh giá trước thời điểm hoàn tất hợp đồng vận tải thường niên vào ngày 1/5. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển tăng nhẹ nhờ các kỳ nghỉ lễ tại Đông Nam Á như Songkran tại Thái Lan, dịp 30/4 tại Việt Nam và Quốc tế Lao động.
Tuy nhiên, sau giai đoạn cao điểm ngắn hạn này, sản lượng hàng hóa suy yếu dự kiến sẽ hạn chế khả năng tăng giá trong đầu tháng 5.
Tại thị trường Mỹ, Freight Right cho biết nhu cầu yếu giúp các chủ hàng lớn đạt mức giá giao ngay khoảng 2.100 – 2.200 USD/FEU vào bờ Tây. Tuy nhiên, việc gia tăng các chuyến tàu bị hủy khiến thị trường trở nên biến động hơn.
Tình trạng “rolled cargo” (hàng bị dời chuyến do thiếu chỗ) gia tăng do số chuyến tàu hoạt động giảm. Lịch tàu cũng trở nên kém ổn định, khi có trường hợp chuyến cuối tháng 4 bị hủy hoàn toàn và dời sang đầu tháng 5.
Nếu nhu cầu không phục hồi trong tháng tới, khoảng cách giữa giá chiết khấu và giá niêm yết có thể nới rộng, tạo áp lực điều chỉnh giảm cho mặt bằng giá chung.
(Nguồn: Drewry (WCI), Xeneta, Linerlytica, Freight Right)
