MSC lần đầu vượt mốc 21,5% thị phần container toàn cầu, thiết lập kỷ lục mới của ngành nhờ mở rộng đội tàu và hệ sinh thái logistics.
Việc MSC lần đầu tiên vượt ngưỡng 21,5% thị phần vận tải container toàn cầu cho thấy xu hướng tập trung hóa ngày càng mạnh trong ngành vận tải biển. Quy mô đội tàu vượt trội không chỉ giúp hãng gia tăng khả năng kiểm soát năng lực vận chuyển mà còn tạo lợi thế đáng kể về mạng lưới dịch vụ, sức cạnh tranh về chi phí và khả năng thích ứng trước các biến động của thị trường.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đối mặt nhiều bất ổn từ địa chính trị, biến động thương mại và áp lực chuyển đổi xanh, vị thế dẫn đầu của MSC có thể tiếp tục tác động đến cục diện cạnh tranh giữa các hãng tàu lớn. Đồng thời, sự gia tăng khoảng cách với các đối thủ cũng phản ánh xu hướng các tập đoàn vận tải biển mở rộng sang lĩnh vực logistics tích hợp nhằm củng cố hệ sinh thái dịch vụ và duy trì tăng trưởng dài hạn.
MSC thiết lập cột mốc chưa từng có trong ngành vận tải container
Hãng tàu Mediterranean Shipping Company (MSC) đã xác lập kỷ lục mới về thị phần vận tải container khi nắm giữ 21,5% tổng năng lực vận tải container toàn cầu trong tháng 5, theo dữ liệu từ Alphaliner.
Trong bảng xếp hạng cập nhật ngày 9/6, quy mô đội tàu của MSC đạt 7,329 triệu TEU, tương đương 21,6% tổng năng lực vận tải container thế giới. So với năm 2010, thị phần của hãng đã tăng gấp đôi.
Trước MSC, cột mốc đáng chú ý nhất thuộc về Maersk khi hãng tàu Đan Mạch chiếm 19,3% thị phần toàn cầu vào năm 2018. Mức 21,5% hiện nay của MSC đã vượt kỷ lục này hơn 2 điểm phần trăm.
Mở rộng đội tàu với tốc độ chưa từng có
Đà tăng trưởng của MSC được xây dựng từ chiến lược đầu tư mạnh vào tài sản vận tải trong giai đoạn sau đại dịch.
Từ tháng 8/2020, MSC bắt đầu mua tàu container đã qua sử dụng từ các chủ tàu không trực tiếp khai thác. Theo thống kê của Splash, đến tháng 11/2025, hãng đã mua tổng cộng 461 tàu trên thị trường tàu cũ.
Song song với hoạt động mua tàu, MSC tiếp tục mở rộng chương trình đóng mới. Riêng năm 2025, hãng tiếp nhận 54 tàu mới với tổng sức chở 695.185 TEU.
Tổng năng lực vận tải được bổ sung trong năm đạt 831.400 TEU, tương đương mức tăng trưởng đội tàu 11,7% trong vòng 12 tháng. Trong cùng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng trung bình của 12 hãng tàu container lớn nhất thế giới đạt 7,3%.
Chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động không liên minh
Việc mở rộng đội tàu được MSC triển khai song song với kế hoạch vận hành độc lập sau khi liên minh vận tải biển 2M giữa MSC và Maersk chấm dứt hoạt động.
Tháng 1/2023, hai hãng công bố kế hoạch giải thể liên minh 2M, với thời điểm kết thúc chính thức vào tháng 2/2025.
Trong hai năm chuyển tiếp, MSC tập trung xây dựng mạng lưới dịch vụ độc lập. Đến tháng 9/2024, hãng công bố mạng lưới vận tải Đông – Tây gồm 34 tuyến dịch vụ trên 5 khu vực thương mại, khai thác đồng thời qua kênh đào Suez và tuyến Mũi Hảo Vọng.
Mạng lưới này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2025.
MSC đồng thời triển khai thỏa thuận trao đổi chỗ (slot exchange – hình thức chia sẻ sức chứa container trên tàu giữa các hãng vận tải biển) với Premier Alliance trên tuyến Á – Âu nhằm mở rộng độ phủ dịch vụ mà không phụ thuộc vào liên minh khai thác truyền thống.
Theo đánh giá của MSC, quy mô và năng lực đội tàu hiện tại cho phép hãng vận hành như một hãng tàu độc lập không cần liên minh.
Mở rộng kiểm soát chuỗi logistics
Bên cạnh vận tải biển, MSC tiếp tục mở rộng hiện diện trên toàn chuỗi logistics.
Năm 2019, hãng nâng tỷ lệ sở hữu tại Terminal Investment Limited (TiL) – doanh nghiệp khai thác cảng thuộc hệ sinh thái MSC – lên 60%.
Năm 2021, MSC mua lại doanh nghiệp logistics Log-In Logistica của Brazil.
Năm 2022, hãng hoàn tất thương vụ mua Bolloré Africa Logistics với giá 5,7 tỷ euro. Doanh nghiệp này sau đó được đổi tên thành Africa Global Logistics (AGL).
Đến năm 2024, MSC tiếp tục sở hữu cổ phần thiểu số tại Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), doanh nghiệp khai thác cảng và logistics có trụ sở tại Hamburg, Đức.
Các khoản đầu tư này giúp MSC mở rộng hiện diện từ khai thác cảng biển đến mạng lưới logistics nội địa tại châu Âu, Mỹ Latinh và châu Phi, đồng thời gia tăng khả năng kiểm soát dòng hàng trên toàn chuỗi cung ứng.
Xu hướng tập trung hóa tiếp tục gia tăng
Trong khi MSC tập trung mở rộng quy mô đội tàu và hạ tầng logistics, Maersk lựa chọn chiến lược khác khi phát triển mô hình logistics tích hợp và triển khai liên minh Gemini Cooperation cùng Hapag-Lloyd, với trọng tâm là nâng cao độ tin cậy dịch vụ thay vì mở rộng công suất vận tải.
Theo Alphaliner, 10 hãng tàu container lớn nhất thế giới từng nắm giữ 84,8% tổng năng lực vận tải container toàn cầu vào tháng 1/2021, mức cao nhất lịch sử tại thời điểm đó.
Từ tháng 12 năm ngoái đến hết tháng 4 năm nay, gần 500.000 TEU tàu đóng mới đã được bàn giao cho nhóm 10 hãng tàu này.
Đến cuối tháng 5, thị phần cộng gộp của 10 hãng đạt 84,7% tổng năng lực vận tải container toàn cầu, chỉ thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức kỷ lục từng được thiết lập trước đó.
